Ключевым персонажем описываемого аниме является Ину-О – известный культурный деятель XIV столетия, существовавший в реальной жизни. Его специализацией были саругаку-но, тематические религиозные и философские постановки в театре с элементами акробатики, музыки и хореографии. Его лучшим другом был музыкант по имени Томона, использовавший традиционный для Японии инструментарий - биву. Они работали сообща, делая местную культуру ещё более уникальной и неповторимой и постоянно завоёвывая всё новую и новую аудиторию. К тому же они были не очень богатыми людьми, поэтому искусство было для них ещё и вынужденной необходимостью, т.к. им нужно было за что-то жить. И описываемое аниме как раз вращается вокруг их личных взаимоотношений, побед и неудач. Ещё одной особенностью вышеупомянутых персонажей были их очень серьёзные проблемы со здоровьем. К примеру, главный герой самим фактом собственного рождения настолько перепугал родных и близких людей, что те заставляли его носить маску и укутывали в одеяния, чтобы ни одна часть тела не была видна окружающим. А его приятель-музыкант Томона был с детства совершенно слеп. В чём же причина их физических дефектов? Это просто особенности физического развития или же последствия тёмной магии?