Пока человечество радуется триумфу одинокого героя в победе над Королем Демонов, жители царства демонов готовятся к экстраординарному соревнованию — турниру, чтобы определить следующего законного наследника престола Короля Демонов. Теперь, по прошествии трех месяцев, турнир проходит гладко, за исключением одной любопытной детали: ожидается, что победителем станет не кто иной, как герой-человек Хелк! Веселой улыбкой и уверенным взмахом руки он легко затмевает своих демонических противников, при этом открыто выражая свою неприязнь к людям. Несмотря на его пылкий призыв к уничтожению человечества, истинные мотивы, скрытые за его веселым поведением, остаются загадкой. Преследуемый сомнениями в истинных намерениях Хелька, Красный Вамирио, один из «Четырех Небесных Королей», ответственных за управление царством демонов, отправляется на поиски скрытых мотивов героя. Поскольку заветный титул «Король демонов» висит на волоске, судьба мира демонов ложится тяжелым бременем на ее плечи.